Ипотечным облигациям Номос-банка класса «А» присвоен рейтинг «Baa3» от Moody’s

Ипотечным облигациям Номос-банка класса «А» присвоен рейтинг «Baa3» от Moody’s

38
0

Ипотечным облигациям Номос-банка класса Международным рейтинговым агентством Moody’s в среду было присвоено облигациям ЗАО «Ипотечный агент Номос» класса «А» на сумму в 3,753 млрд. руб. окончательный кредитный рейтинг «Baa3», сообщается в пресс-службе агенства.

Ставка по первому купону выпуска ранее составляла уровень в 8,75% годовых. По одной облигации первого купона будет начислен доход на сумму в 33,32 рубля, а общий размер дохода по купону составит 125,1 млн. руб.

В среду компанией были размещены облигации классов «А» и «Б» с общим объемом в 5 млрд. руб.

Рейтинг не присвоен облигациям класса «Б».

Эмитентом предложено 3 753 253 облигаций класса «А» и 1 251 084  облигаций класса «Б». Стоимость номинала ценных бумаг равна 1-й тысячи рублей. Период по первому купону начинается с 19 декабря 2012 года и продлиться до 7 мая 2013 года. Продолжительность по остальным купонным периодам — три месяца.

Размещение облигаций класса «А» осуществляется открытой подпиской в форме конкурса определением ставки первого купона. Закрытой подпиской размещаются облигации класса «Б» в пользу Номос-банка.

Номинальная стоимость облигаций класса «А» будет погашаться частями, в первой половине февраля, мая, августа и ноября ежегодно. Номинальная стоимость облигаций класса «Б» будет погашаться также частями, после осуществления погашения облигаций класса «А».

Полному погашению облигации подлежат 7 ноября 2045 года.

Выпуски предусматривают досрочное погашение по требованию владельцев данных облигаций, а также по усмотрению эмитента.

Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован выпуск, а также проспект жилищных облигаций ипотечного покрытия ЗАО «Ипотечный агент Номос» классов «А» и «Б» с общим объемом на сумму в 5 млрд. руб. в конце ноября.

ЗАО «Ипотечный агент Номос» образовано 15 ноября 2011 года для реализации сделки секьюритизации по ипотечным кредитам ОАО «Номос-банк», который входит в тридцатку крупнейших банков РФ.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ